Keltský národ v británii vymírá a poté co v bitvě proti sasům padnul král Artuš už nad nimi nikdo ochranou ruku držet nebude. Vydávají se tedy proto za svou poslední šancí. Pokusí se najít bájný ostrov Avalon který by jim mohl nabídnout útočiště.
Po cestě se všemožně musí schovávat před roztroušenými Saskými žoldáky . Zanedlouho poté narazí na opuštěnou vesnici v níž se na noc usídlí, něco tu však nehraje. Chvíli poté co je rozdělán táborový oheň se v bráně zjeví neznámá osoba a zanechá na místě na oštěpu připevněný zašifrovaný vzkaz. “Pokud toužíš po Avalonu, živly zvednou mlžnou clonu. Na zkoušku buď připraven dřív než povoláš mě ven.” Vyděšení přechází v jásot neb je všem jasné že jsou kousek od svého cíle. Náčelníkovi je hned jasné co se po nich žádá a kmen se začne připravovat na rituál 4 živlů. Po završení rituálu se vesnička halí do mlhy a z ní vystupuje chatrný stařec který se představuje jako kouzelník Merlin. Sděluje jim že dříve než jim dá poznat břehu Avalonu je musí prověřit několika zkouškami zdali jsou toho hodni.
Během následujícího dne jsou vystavováni mnoha zkouškám, lovu zvěře, poznávání rostlin a spolupráci. Panující dobrou náladu však náhle přeruší nájezd Sasů při kterém je unesen jeden z členů kmene. Před dalšími oběťmi je zachrání Merlin který opět zvedne hustou mlhu a Sasové se v ní ztratí. Merlin s keltským kmenem musí nutně mluvit ale nemůže se hnout z místa jelikož držet mlžnou clonu ho stojí mnoho sil. Keltové se tedy musí proplížit mezi ztracenými Saskými vojáky a najít čaroděje Merlina v jeho úkrytu. Poté co se na konci stezky sejde celý kmen vystoupí čaroděj zpoza své mlhy. Odhalí jim nepříjemné tajemství, ostrov Avalon se již zcela ztratil a on, Merlin sám je již po smrti. Na zemi ho drží už pouze ohromná moc které za svůj život nabyl a kterou potřebuje předat. Jedné třetině z keltů svěří oheň, druhé zem, a třetí vítr. Merlin sám si ponechá vodu a pak jim sdělí další tajemství. Avalon, dokonalá zem může být všude, jediné co je zapotřebí je snaha o to sám se stát lepším a hledat pravdu a lásku. Čeká je ovšem ještě jedna zkouška, nedokáže již dlouho udržet Saské vojáky od jejich osady a nazítří dozajista dojde k boji. Nebude to nic jednoduchého ale pokud se dokáží ubránit pak je Avalon nedaleko.
Zítřejší poledne dojde k líté bitvě o opidium. Sasové se i přes všechnu snahu Keltů dostávají dovnitř a mezi domy padají první bezvládná těla k zemi. Po chvíli ale nepřátelé zjišťují že si ukousli moc velké sousto, v Keltech se najednou probudila podivná síla. Jako by všichni byli jedinou bytostí se vražedné stíny míhají mezi vyděšenými Sasy a zanedlouho opidiem otřásá vítězný jásot. Keltové vyhráli.
Na vrcholku posvátné skály se schází dav těchto statečných bojovníků a pokleká k hostině kterou jim sám Merlin připravil na oslavu velkého vítězství. Ještě toho dne se Keltové odebírají na výpravu zpět do svých domovů za těmi kdo v nichž zůstali aby se podělili o skvělé zprávy.
